Poptávka po nebankovním financování v ČR roste: až 1 080 000 nových leasingových a úvěrových obchodů v roce 2011

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace vložily vloni do české ekonomiky 124,3 mld. Kč, což je o 0,8 mld. Kč více než v roce 2010. Na investicích a provozu podnikatelských subjektů bylo vloni proinvestováno 89,3 mld. Kč, na financování zboží a služeb pro domácnosti šlo 35 mld. Kč. Leasing movitých věcí meziročně vzrostl o 1,8 %, podnikatelské úvěry o 11 %, factoring o 16,6 % a spotřebitelské úvěry o 1,5 %. „Růst nebankovních leasingových i úvěrových obchodů pro podnikatele i v období nepříznivého ekonomického vývoje opět potvrdil jejich význam pro zdravý vývoj ekonomiky. Firmy mají stále větší zájem o nebankovní úvěry. Významný je také růst operativního leasingu (o téměř 9 %) a dvouciferný růst factoringu,“ uvedla nad loňskou bilancí Ing. Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA. „U spotřebitelského financování opět docházelo k diverzifikaci nebankovních produktů, kdy leasingové a splátkové společnosti nabízejí většinou spotřebitelské úvěry. V současné době tvoří přes 87 % jejich spotřebitelského financování.“ PRODUKTY PRO PODNIKATELE: 71,8 % VŠECH NEBANKOVNÍCH OBCHODŮ Pro ekonomiku i pro společnost jsou nebankovní produkty nepostradatelné. Především při financování investic, při obnově produktivního majetku, výrobních zařízení, podnikatelských start-up či restrukturalizačních projektů. I přes postupný pokles tempa ekonomického růstu, snižování meziročního růstu průmyslové výroby a téměř nulový růst investic, umožnil leasing movitých věcí vloni předat do užívání stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen přes 45,6 mld. Kč. To představuje u 15 největších společností ČLFA meziroční růst o 1, 8 %. Odhad objemu financování celého trhu je více než 47,8 mld. Kč. V leasingu opět dominovalo financování silničních vozidel pro podnikatelský sektor. Podíl nových aut na celkovém leasingu vozů dosáhl 94 %. Operativní leasing se stal postupně rostoucí formou leasingového financování. Jeho podíl na celkovém leasingu movitých věcí meziročně vzrostl o 8,7 % (na 34,7 %). Pro srovnání: v roce 2005 činil jeho podíl pouze 12 %. Potvrzuje se tak postupné prosazování outsourcingu provozních a administrativních služeb v podnikatelské sféře. I současná ekonomická situace vede řadu ekonomických subjektů k přehodnocení účelnosti vlastnictví výrobních předmětů. Stále více firem sahá po outsourcingu a svěřuje financování a správu leasingovým společnostem. Zájem trhu o nebankovní financování se projevil také v leasingu nemovitostí. Poprvé od roku 2007 zaznamenal meziroční růst. Vloni se v tomto odvětví uzavřelo 21 nových smluv s předáním nemovitostí do užívání v souhrnu pořizovacích cen za 2,7 mld. Kč. V meziročním srovnání se jedná o navýšení o 28,6 %. Podíl leasingu strojů a zařízení, včetně leasingu fotovoltaických zařízení, naopak poklesl: na 32,8 % oproti 40,3 % v roce 2010. Citovaný propad způsobilo snížení poptávky po fotovoltaických zařízeních (o 53 % oproti roku 2010). Naopak financování ostatních komodit ve strojích a zařízeních vzrostlo o 18 %. TREND SMĚŘUJÍCÍ K VYSPĚLÝM EKONOMIKÁM Nebankovní úvěry jsou jediným produktem nebankovního trhu, který stále vykazuje růstovou křivku. V roce 2009, v době ekonomické recese, zaznamenaly (jako jediný segment na nebankovním trhu) meziroční růst o 6,6 %. Také vloni došlo k meziročnímu navýšení objemu úvěrů pro podnikatele. V případě vedoucích 15 společností o 11 %. Celková výše úvěrů dosáhla 30,4 mld. Kč. Z toho tvořily úvěry na osobní vozy 44 % a úvěry na stroje a zařízení (včetně fotovoltaických zařízení) 20,4 %. Průměrná výše poskytnutého úvěru překročila 455 000 Kč. Nebankovní úvěry podnikatelé využívají v obdobném měřítku jako u finančního leasingu. Navíc však mohou financovat tituly podléhající dotacím z českých i nadnárodních evropských fondů, kde je financování leasingem podmínkami dotací, či fondů vyloučeno. Nebankovní úvěry tak mohou využít kromě firem i zemědělci, veřejná správa, obce, rozpočtové organizace, družstva a další subjekty, které mají možnost čerpat prostředky z dotačních programů. ROSTE ZÁJEM FIREM O FINANCOVÁNÍ PROVOZNÍCH POTŘEB Factoring zaznamenal v letech 2010 i 2011 dvojciferný růst. U členských společností AFS ČR vloni vzrostl o 16,6 %. Lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat i nadále. Na členy Asociace factoringových společností ČR byly postoupeny pohledávky celkem za 128,2 mld. Kč. Z toho připadlo na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, 106,2 mld. Kč. Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR klientům dosáhl k 31. prosinci 2011 výše 17,9 mld. Kč, z toho připadlo na členy ČLFA 15,4 mld. Kč. České firmy v současné době využívají především regresní factoring (s podílem 73,7%), před bezregresním factoringem. VYŠŠÍ ÚVĚRY PRO SPOTŘEBITELE V roce 2011 poskytovalo úvěry pro spotřebitele 22 členských společností ČLFA, včetně leasingových společností, které je nabízejí dodatkem k leasingovým produktům. Celkový objem poskytnutých úvěrů pro osobní potřebu činil vloni 34,2 mld. Kč. To představuje faktický meziroční růst o 1,5 %. Pozitivním faktorem je zvýšení objemu úvěrů na financování osobních aut: meziročně se zvýšil o 2 % (na 7,6 mld. Kč). Tempo růstu nebankovních spotřebitelských úvěrů v průběhu loňského roku naopak klesalo. Je to dáno především přetrvávajícím pomalým růstem výdajů u domácností, kdy se tržby v maloobchodě meziročně zvýšily pouze o 1,9 %. Členské společnosti ČLFA také uplatňovaly obezřetnější kritéria hodnocení zákazníka i financované komodity. Řada klientů na financování od členů ČLFA nedosáhla. Také vloni pokračovalo rozšiřování nabídky leasingových společností o úvěrové produkty a růst podílu úvěrového financování na jejich obchodech. Napomohly k tomu i omezující legislativní změny, především nový zákon o spotřebitelském úvěru (v účinnost vstoupil 1. ledna 2011) a vývoj trhu směřující k vyspělým ekonomikám. Především proto poklesl objem spotřebitelského leasingu: meziročně o polovinu. Souhrn pořizovacích cen movitých věcí předaných v roce 2011 do spotřebitelského leasingu činil 0,8 mld. Kč. Za pozornost stojí podíl operativního leasingu, na nějž se zákon o spotřebitelském úvěru nevztahuje. Na celkovém spotřebitelském leasingu movitých věcí vloni dosáhl 83,1 %. Komoditně dominoval leasing osobních aut se zastoupením 99,4%. Podíl nových aut na celkovém spotřebitelském leasingu osobních vozů tvořil 97,2 %. VÝZNAMNÝ PARTNER PRO FINANCOVÁNÍ VOZŮ Členské společnosti ČLFA se i v loňském roce aktivně podílely na financování silničních dopravních prostředků (vesměs nových), a to částkou 55,9 mld. Kč. Z toho směřovalo 32,6 mld. Kč na pořízení osobních vozů prvně registrovaných v ČR. Více než dvě pětiny (45,8 %) osobních vozů prvně registrovaných vloni v ČR financovaly členské společnosti ČLFA. /ag/